國立清華大學推廣教育課程專區

 

▌課程資訊

日期：115/5/9(六)、5/16(六)、5/23(六)、5/30(六)、6/6(六)、6/13(六)

時間：09：30-12：00(每堂2.5小時)

時數：15小時

堂數：6堂

名額：30人

報名截止：115/5/5(週二)

 

▌課程售價

原價：NT$4,500元

 

■優惠價格(95折)：NT$4,275元

1.早鳥優惠：115/04/09(週四)以前完成報名及繳費者

2.兩人同行

3.報名兩門課程

 

■優惠價格(9折)：NT$4,050元

1.四人同行

2.本校畢業校友優惠(需憑校友證)

 

■校內優惠(8折)：NT$3,600元

1.本校在職教職員、本校在學學生

2.本校在職教職員眷屬

 

▌課程簡介

「理財」不只是門投資學，更是門心理學；「紀律」不能只靠意志力，更要靠簡單可行的系統持續。本課程結合投資的心理與科學，搭配入門的AI工具及excel軟體，一次學習投資理財與AI應用兩種能力，打造符合自己需要的家庭理財或退休規劃個人化系統：從盤點個人需求及投資適性、瞭解資金配置與資產配置的重要性、辨識各種家庭理財目標、建立長期投資組合、模擬波動及風險管理、建立自動化投資儀表板…。在長期投資的路上，從從容容、游刃有餘！

 

▌課程特色

1. 以科學對治人性：學習諾貝爾經濟學獎得主的「當代投資組合」及「行為偏誤」理論，降服「貪婪」與「恐懼」的投資人性。
2. 學習利用AI協作：運用免費AI工具，協助收集、整理及摘要金融資訊；並搭配試算表軟體，以退休準備為案例，設計個人退休計劃。
3. 個人化投資組合：依個人的投資目標、風險承受及偏好，透過篩選標的、模擬配置、試算報酬及波動，設計出適合自己的退休投資組合。
4. 用系統強化紀律：大道至簡、理財也是。利用一般人容易上手的投資工具，可公開取得的財經資訊，打造簡單、可行、容易持續的個人投資流程及系統。
5. 知道還要能做到：於每堂課均安排實作活動，追求「不只是知道、還要能做到」的實效學習。

▌課程內容

週次	日期	課程主題
1	5/9(六)	家庭理財與退休準備的起手式 投資理財：愈多愈好 vs. 愈穩愈好？ 搞清楚你的勞保/勞退有多少？ 資金配置先於資產配置 決定目標、擬定計劃、開始行動 動手實作：設定個人退休準備計劃 公開資訊源及AI工具介紹
2	5/16(六)	資產配置與個人投資組合 投資還是投機？ 管理風險的機率，才能提高勝率 一般人適合的投資工具選擇 諾貝爾經濟學獎得主的智慧：當代投資組合理論 動手實作：不同投資組合的歷史回測
3	5/23(六)	向歷史及大師學習： 金融史上的投資狂熱及泡沫 巴菲特與價值投資 科斯托蘭尼的「市場與狗」 彼得．林區的生活投資術 霍華德．馬克斯的「第二層思考」 伯格的低成本指數化投資 動手實作：運用AI工具統整大師投資哲學
4	5/30(六)	面對投資的理性與感性 諾貝爾經濟學獎得主的智慧：行為經濟學 常見的投資行為偏誤：你也中了嗎？ 了解你心中的「金錢腳本」 解讀金融商品及防範金融詐騙 動手實作：拆解定時定額擇時進場的偏誤
5	6/6(六)	打造個人的投資系統：以退休準備為例 投資標的篩選準則 投資組合的定期健檢及再平衡 投資內容的調整與生命周期理論 動手實作：建立個人的退休理財執行系統
6	6/13(六)	個人理財的防空演習 重新檢視你的退休準備(家庭理財)計劃 理財大富翁遊戲模擬 投資理財的反思及必要的調整

 

▌適合對象

1、具備基礎投資知識及經驗，或已完成本中心「理財小白投資課」等相關課程。

2、具備基礎AI工具及一般電腦使用之技能。(課程會使用相關AI工具，及EXCEL試算表軟體)。

 

▌上課地點

國立清華大學南大校區(確定成班後，開課前將寄送開課通知給學員，內含教室位置、其他注意事項)

 

▌注意事項

建議攜帶筆電或平板電腦，方便課堂實作及資料查詢。

 

▌講師介紹

Coach.J老師

逾20年金融業從業經驗，並曾受美國財務教練、退休教練課程訓練。另取得神經程式語言學(NLP)高階執行師及台灣金融研訓院「退休理財規劃顧問」(RFA)合格認證。

 

▌聯絡方式

如有疑問，請洽：

(03)571-5131 #78215 陳小姐

【本課程與活動等相關內容，若有異動，請以實際開課為主，並且本單位保有講師及課程異動之權利。】