國立清華大學推廣教育課程專區

日期：114/04/15(週二)、114/04/22(週二)

時間：晚上06：30-09：30

時數：6小時

堂數：2堂

名額：25人

報名截止：114/04/08(週二)

原價：NT$2,500元

人生最後一場必知的理財課，生前的贈與行為會有贈與稅的問題，您是否了解遺產稅與贈與稅之真正意涵？在生前贈與或死後遺產之間要如何選擇？有哪些是要考量的部分？本課程將介紹遺產及贈與稅法基本課稅概念，幫助學員理解制度意涵及財務終極規劃。
您是否曾聽過保險業務員說保險可節稅呢？這代表什麼意思呢？究竟保險契約有分成什麼樣的類型？為什麼保險會跟稅務有關係呢？將介紹常見的保險契約以及與保險相關之稅務問題，讓學員能了解保險與課稅的關係！

一、遺產稅及贈與稅法規範及實務案例分析。
二、保險制度與保險契約角色之規範解析。
三、保險、贈與稅及遺產稅之正確節稅規劃及其關聯性。
四、保險稅務案例分析。
五、合法的資產、稅務規劃方法重點介紹。

使學員對於遺產及贈與稅法有基本概念之認識，對於保險節稅課稅之議題也能有基本了解，並知悉如何運用於自身。

無限制，有興趣者，均歡迎報名參加。

李欣怡律師

第一週  04/15 (二)  

那是財產還是遺產？了解贈與及遺產稅法，教您如何做好資產傳承！

• 詳細解說捐贈與與遺產稅的差異與聯繫，讓您清楚如何合法降低稅負。
• 了解最新法規變化，避免不了解法律而產生額外成本。
• 教您如何規劃多代傳承的資產配置，避免家族矛盾與資產糾紛。
• 探討設立信託、遺囑及其他資產保全工具的實用技巧。
• 剖析成功與失敗的資產傳承案例

第二週  04/22 (二)  

保費去哪兒？了解保險與稅務，讓你稅稅平安！

• 探討保險在節稅規劃中的獨特角色，保險是否可以抵稅或減少稅務負擔。
• 分析如何利用商品保險優化資產配置。
• 了解保險相關的稅務法規，包括費用支出與理賠所得的保稅處理方式。
• 從實際案例中學習如何利用保險完成稅務優化目標。

▌參考書目

遺產及贈與稅法令彙編（112年版）、所得稅法之理論與實用

如有疑問，請洽：

(03)571-5131 #78212 鄭小姐

【本課程與活動等相關內容，若有異動，請以實際開課為主，並且本單位保有講師及課程異動之權利。】