教你看懂現金流-為自己增富脫離小白族
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課程主題 |
日期、時數 |
教學內容(需明列細項) |
早鳥優惠截止 |
報名截止 |
線上報名 |
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個人與家庭財務診斷實作
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107/9/29 9:00~16：00 |
1.財務診斷的重要性
2.財務指標的運用與認識
3.個人/家庭之損益表/現金流量表/資產負債表
4.完成專屬財務健檢報告
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8/22(三)
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9/22(六)
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個人與家庭財務規劃實作 |
107/10/20 9:00~16：00 |
1.財務規劃的重要性 2.如何擬定財務目標與需求 3.各項財務缺口計算與分析 4.完成專屬財務調整與規劃 |
9/13(四) |
10/13(六) |
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個人與家庭保障規劃實作 |
107/11/17 9:00~16：00 |
1.保障規劃的重要性 2.如何計算保障缺口 3.國內外保障工具分析 4.完成專屬保障調整與規劃 |
10/11(四) |
11/10(六) |
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個人與家庭投資規劃實作 |
107/12/15 9:00~16：00 |
1.個人與家庭風險偏好分析 2.國內外投資市場分析 3.國內外投資工具分析 4.完成專屬投資調整與規劃 |
11/08(四) |
12/08(六) |
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課程費用(每堂)
原價：2,500元
本校在職教職員、在學學生(8折)：2,000元
早鳥/2人同行/1人報名兩門課程(95折)：2,375元
課程簡介
經濟成長率趨緩，個人薪資成長停滯，利率不斷走低，少子化與老年化造成的年金危機，正讓我們的財務逐漸縮水，個人與家庭能否提前因應並做好財務規劃，將成為M型化社會的分水嶺，本課程將坊間凌亂龐雜的理財資訊，以系統化方式整合，並運用大數據分析，讓不論是個人或是家庭，都能快速並正確的擬定屬於個人的財務規劃，並達成長期的財務目標。
課程特色
1.講師業界出身，有十五年銀行及投顧經歷，並有CFP國際認證理財規劃師與CSIA證券分析師等專業證照，實務與理論兼備。
2.不同於坊間片面式的資訊，並以產品銷售為導向，本課程以個人需求為主，擬定專屬的財務計畫。
3.結合大數據及資訊分析系統，讓財務規劃變得更簡易，更正確，並更有效率。
4.每堂課結束都能完成個人或家庭專屬的財務規劃報告。
預期學習成效
1.完成個人與家庭財務診斷實作
2.完成個人與家庭財務規劃實作
3.完成個人與家庭保障診斷實作
4.完成個人與家庭投資診斷實作
修課條件
年滿十八歲，已有工作收入或部分資產，需要完整財務規劃與理財資訊者
20~40歲的上班族，小家庭，對於財務規劃，理財實務有興趣學習，並達成理財目標者。
講師介紹
彭文彥老師 致富家顧問有限公司國際金融理財師
英國雪菲爾大學財務經金融系
<重要經歷>
台新銀行財務顧問
台新銀行投資顧問副理
ANZ澳盛銀行投資顧問經理
摩根投顧協理
致富家財務規劃平台創辦人
<重要研究或著作、證書>
CFP國際認證理財顧問
CSIA證券分析師
學員自備
請依每堂課程，先行準備個人或家庭之財務資料，例如收支，資產，保險，投資等明細，越是詳細的財務資料，越能得到完整及正確的財務規劃，另外請自備筆電。
報名方式
1.請點選前往【線上報名系統】，如尚未成為會員，請先依步驟加入會員
2.選課：點選【近期課程】，下拉選【107年秋季班】，找到此課程並瞭解課程內容後，按步驟完成網路報名
3.產生繳費單：請勾選【ATM轉帳】或【超商繳費】，列印【繳費單】，並依指示繳費，完成繳費後即完成報名流程
優惠方案
以下限選一種
●8折 本校教職員工及在學大學部、碩士班學生，開班當天現場查驗證件
●95折
1.早鳥優惠
2.2人同行
3.1人報名2門以上課程
聯絡方式
如有疑問，請洽：
(03)571-5131 #78212 黃小姐
【本課程與活動等相關內容，若有異動，請以實際開課為主，並且本單位保有講師及課程異動之權利。】
